Молодой учёный Христиан-Теодор приезжает в маленькую страну, чтобы изучить её историю. Он останавливается в номере гостиницы. К учёному приходит Аннунциата и рассказывает много интересного и необычного об этой стране. Оказывается, здесь довольно странное правление, есть людоед, прекрасные принцессы, чудеса, превращения и сказочная любовь! Реальность или выдумка!? Правда и ложь, подхалимство и честность, трусость и смелость.